キャシー・リーは、寝ていたすぐ隣で継母がギャリソン氏に激しく抱かれているのを、思いがけず目撃する。逃げるどころか、好奇心旺盛なティーンエイジャーのキャシーは、熟練した継母の体が恍惚に身をよじる様子を、ますます魅了されながら見つめる。キャシーは、目の前で繰り広げられる情熱的な光景を見つめながら、太ももの間に指を滑らせ、自慰行為にふける。二人は気づいても行為を止めるどころか、キャシーを誘う。こうして、キャシーが継母と恋人を共有する術を学ぶ、刺激的な禁断の出会いが始まる。ギャリソン氏は二人の女性を巧みに相手し、交互に熱望する体を愛撫する一方、継母は継娘を新しい経験へと導いていく。